Prima tinta a lui Sauron este Rohan, regatul aflat la granita cu Orthanc, tinutul vrajitorului Saruman. Asa cum i-a cerut stapanul Sauron, Saruman a inceput a strange ostile orcilor si a invada Rohan. O prima confruntare avut loc in Vadul Isen, unde un grup de cavaleri Rohan au fost suprinsi de numeroasa armata a lui Saruman si de salbaticia atacurilor conduse de orcii calare pe lupi uriasi si nazgulii care ii manau in lupta. Tavalugul intunericului a trecut peste putinii ostasi ai Rohanului si a asediat fortareata de la Helm's Deep, care nu a rezistat prea mult in fata fiorosului dusman.
Intre timp, purtatorii Inelului impreuna cu ajutoarele lor au pornit din Rivendell. La putin timp, Gandalf si enigmaticul Strider au lasat Fratia in urma si au pornit spre Rohan, in speranta salvarii regatului invadat de Saruman. La marginea Gondorului, armatele lui Sauron au inceput marsul dinspre Morannon si Minas Morgul. Ramas insa singur in Orthanc, Saruman s-a trezit cu entii din Fangorn, treziti din somnul adanc pentru a prapadi tinutul vrajitorului cel rau. Saruman a pierit.
In ciuda mortii stapanului, armatele din Isengard nu au fost oprite. Mai intai Westemnet, apoi orasul Edoras au fost cucerite iar Rohan a mai ramas cu asezare si o armata la fel de mica. O unitate de orci a fost lasata in Helm's Deep pentru a rezista in cazul unei putin probabile incercari de recucerire a fortaretei. Goarnele din Gondor au rasunat si oastea a fost chemata la arme, hotarati sa castige mult mai mult timp decat au reusit luptatorii Rohanului.
La putin timp a fost cucerit si Folde, ultima asezare din Rohan. Totodata, Osgiliath din Gondor a fost invadat de hoardele de trolli, orci si nazguli conduse de Regele Vrajitor al lui Sauron, vizibili de pe meterezele legendarei fortarete Minas Tirith, unde au ajuns si Gandalf si Aragorn spre a conduce la lupta oastea din Gondor.
Contrar asteptarilor, armata lui Sauron nu s-a indreptat inspre Minas Tirith, ci inspre Pelargir, care a fost cucerit numaidecat. Gondor mai exista prin cele doua fortarete: Dol Amroth si Minas Tirith.
In drumul spre Dol Amroth, armata Regelui Vrajitor a pus sub stapanire si Lamedon, dupa care a asediat Dol Amroth. Razboiul fulger dus de ostirile intunericului a cunoscut prima poticnire: la portile Dol Amroth, armata lui Sauron a fost oprita si redusa la doar cateva sute de orci, insa cu liderii si Regele Vrajitor in picioare. In conditiile astea, atacul a fost oprit, insa fara a ridica asediul, in asteptarea unor intariri care sa captureze fortareata Dol Amroth. In interiorul acesteia, apararea a fost redusa la o mana de bravi luptatori. Aparatorii fortaretei Minas Tirith vazura in departare un nor negru care venea tot mai aproape. Forfota puternica, sunete de goarne nemaiauzite, nori de praf si pamantul cutremurandu-se fura semnele care facura ca inimile din piepturile aparatorilor Minas Tirith sa inceapa sa bata tot mai puternic si alert. Dupa o vreme, din norii gri incepura sa se iveasca siluete uriase ale unor animale gigant pe a caror spinare pareau a fi pozitionate mici turnulete in interiorul carora se aflau arcasi. Armata aceasta se intindea cat cuprindeai cu ochii iar flamurile purtate de luptatori, oameni si nu orci, erau cele ale Haradrim, din Sudul si Estul indepartate.
Un vultur se opri pe bratul Vrajitorului Alb si ii dadu de veste cu privire la pozitia hobbitilor Frodo si Sam..
Lovitura data dusmanilor la portile Dol Amroth a fost fructificata prin recucerirea, de catre o mica forta a Gondorului, a orasului fortificat Pelargir. In tinutul lui Sauron, fara ca acesta sa realizeze, ocupat cu focul luptelor, Frodo, Sam si Pipin se strecurau printre patrulele de orci din fortareata Merannon..
Dupa intarirea fortelor care asediau Dol Amroth, fortareata Gondorului cazu, si ea, prada Intunericului. In Mordor, hobbitii continuau sa avanseze si sa se apropie de flacarile muntelui care putea distruge Inelul. In acelasi timp, natiunile oamenilor erau pe punctul de a fi infrante militar de hoardele de monstri ai lui Sauron.
Sauron realiza ca singura lui scapare este sa forteze victoria militara, astfel ca ordona asediul asupra Minas Tirith. In mod cu totul neasteptat, in ciuda apararii indarjite, faimoasa cetate a Gondorului fu cucerita de catre fortele intunericului in cateva ceasuri. Toata oastea oamenilor fu nimicita, Gandalf si Aragorn pierind, si ei, in macelul de la Minas Tirith. Mai ramanea Pelargir de recucerit si, de castigat ceva timp, pentru ca armatele din Nord sa atace o fortareata sau un oras pentru a insfaca victoria si a stapani Pamantul Mijlociu.
Incercarile disperate ale lui Sauron de a gasi pe hobbiti si a-i nimici fura sortite esecului, caci mantia elfilor ii apara de uneltirile Stapanului Umbrei iar Purtatorii Inelului se aflau, acum, la un pas de gura de foc care putea inghiti Inelul odata pentru totdeauna. Insa Sauron inca mai spera, caci numai cucerirea inca unei fortarete ii mai statea in calea victoriei absolute.
Curajosii hobbiti reusira, insa, inainte ca hoardele Intunericului sa mai prapadeasca o cetate, sa arunce Inelul in flacarile Mordorului si sa il infranga pe Sauron iar odata cu el, pacea se asternu peste Tinutul Mijlociu..
